WER ETWAS GROSSES LEISTEN WILL, MUSS TIEF EINDRINGEN, SCHARF UNTERSCHEIDEN, VIELSEITIG VERBINDEN UND STANDHAFT BEHARREN.
JOHANN CHRISTOPH FRIEDRICH VON SCHILLER (1759–1805), DICHTER
Vermögende Familien verstehen ihr Privatvermögen häufig im Kontext eines unternehmerischen Schaffens und behandeln es mit der gleichen professionellen Methodik. In diesem Sinne bietet Ihnen unser Family Office eine umfassende Analyse, strategische Beratung, Controlling und Verwaltung aus einer Hand von Ihrem persönlichen Ansprechpartner. Wir ermitteln den Status quo Ihrer Vermögensverhältnisse ebenso wie Ihre individuelle Lebens- bzw. Vermögensplanung und andere zentrale Einflussfaktoren.
Darauf aufbauend entwickeln wir eine für Sie passende Vermögensstrategie und begleiten Sie umfassend bei deren Umsetzung. Wir bieten Familien eine hochprofessionelle Infrastruktur für ihr gesamtes Vermögen. Wir stellen für die Steuerung, Kostenoptimierung und Risikokontrolle aller vermögensrelevanten Bereiche einen Mitarbeiterstab zur Verfügung, der Ihnen auf Basis völliger Unabhängigkeit und Loyalität mit maßgeschneiderten Lösungen zur Seite steht.
WIE WIR GROSSE UND KOMPLEXE VERMÖGEN ÜBERSICHTLICH, TRANSPARENT UND NEUTRAL GESTALTEN.
Prozessablauf Family-Office-Beratung:
- Erfassung aller Vermögenswerte und Ermittlung des Status quo
- Analyse des Gesamtvermögens
- Erstellung einer langfristigen Anlagestrategie und Formulierung der strategischen Asset Allocation unter Einbeziehung familiärer Aspekte
- Auswahl und/oder Leistungsvergleich geeigneter Vermögensverwalter sowie Ausschreibungsverfahren zur Mandatierung von Vermögensverwaltern
- Koordination der ausgewählten externen Vermögensverwalter und regelmäßige Leistungskontrolle
- Kontrolle sämtlicher Vermögenswerte, Optimierung von Kosten, Strukturen und Rendite
- Abwicklung der Korrespondenz rund um das Vermögen
Ein wesentliches Element im Rahmen der Betreuung durch unser Family Office ist die operative Trennung von Controlling einerseits und der Umsetzung der Anlageentscheidungen durch externe Manager andererseits. Dieses Vorgehen versetzt uns letztlich in die Lage, bei der aktiven Steuerung der Allokation reinen Sacherwägungen zu folgen und ohne Interessenkollisionen agieren zu können.
Die effiziente Gestaltung von Steuerungsprozessen, eine permanente Optimierung von Kosten der Vermögensverwaltung sowie die lukrativen Sonderkonditionen unseres Family Office bei Banken und Vermögensverwaltern führen darüber hinaus regelmäßig dazu, die Kosten für die Family-Office-Dienstleistung bereits in großen Teilen zu kompensieren.
Gerne binden wir auf Wunsch Ihre gegenwärtigen Berater in unsere Aktivitäten ein und stellen so ein mit diesen Experten abgestimmtes Vorgehen für Sie sicher.
